初めての方へ
投資信託を購入されるお客様へ
ステップ1取引口座開設
初めて投資信託を売買される場合は、お取引口座の開設が必要です。
特定口座の開設も同時に
※ 特定口座とは、お客さまが上場株式等を売買を行う際に、その上場株式等の譲渡損益の差損益を計算して納税手続きを簡易にするための仕組みです。
ステップ2投資信託の購入
投資信託には様々な商品があり、自分の投資スタイルにあったものが選べます。
購入代金について
購入時に購入代金をお預けください。
精算日は商品によって異なります。
投資信託は目論見書で商品の説明をさせて頂いた後に買付注文を出すことができます。
- 商品名
- 数量
- 買付、解約、買取の別
- 一般・特定・NISAの別 （NISAの口座開設には日数がかかります。）
などを指示してください。
購入代金＝基準価格×口数+手数料（消費税込）
（1口＝1円又は1万円）
基準価格とは、投資信託1口または1万口あたりの時価で、通常運用開始時は、1万円から始まり運用次第で変動します。
取引報告書の内容確認
売買が成立すると、「取引報告書」が郵送されます。
取引の内容に相違がないか確認してください。
ファンドの決算
基準価格は、新聞などで日々確認できます。
1年に1回～2回、「運用報告書」が送付されます。
分配金のお支払い
「分配金のお知らせ」が郵送されます。
ステップ2換金・償還
換金の場合
買取請求・解約請求のどちらかを選んでいただきます。
※お電話などでご連絡頂くか窓口までお問合せください。
償還の場合
償還日になると「償還金のお知らせ」が郵送されます。